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2023年一季度缝制机械行业经济分析

浏览数量: 0     作者: 本站编辑     发布时间: 2023-06-26      来源: 本站

2023年全球经济增速持续放缓,欧美等发达国家在持续加息、高通胀和金融体系动荡等因素影响下需求大幅收缩。我国经济在国内疫情防控较快平稳转换、生产生活秩序加快恢复、扩大内需等主导政策的显着发力下,各项指标均明显好转和回升,多种积极因素不断积累。但面对更加复杂严峻的国际环境和形势,下游投资依然谨慎,消费者信心普遍不足,市场需求改善乏力,我国制造业发展乏力。 i工业缝纫机 行业仍面临压力。


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1、产量总体下降



2023年一季度受内外需及库存清理不振影响,行业整体呈现生产趋紧趋势。据协会对100家整机制造企业统计,一季度全行业100家企业工业总产值42亿元,同比下降11.8%;缝制设备产量136万台,同比下降27.06%,其中工业缝纫机产量95万台,同比下降19.73%,除部分绣花、裁剪设备略有增长外,其他产品产量全面负增长。企业从业人员数同比下降9.54%。



1月份,受疫情管控全面放开影响,行业100家企业工业缝纫机产量不足20万台,同比下降58.78%,为近年来最低值。3月份,随着全面复工复产、累计订单需求的释放以及当地区域内外贸市场的逐步恢复,行业产量持续回升,百家企业工业缝纫机产量3月份行业销量42万辆,同比下降11.44%,环比增长22.24%。



从行业库存来看,一季度去库存效果显着。行业292家企业产成品库存同比下降13.60%,行业100家整机生产企业库存合计约88万台,同比下降31.34%。其中,工业缝纫机库存连续8个月同比负增长,从2022年7月的数百万台库存陆续下降至一季度末的62万台,同比下降44.19% 。

工业缝纫机月产量

图1 近三年行业100家整机制造商工业缝纫机月产量

(来源:中国缝制机械协会)



2.经济逐步回升



2023年一季度,受海外订单萎缩、疫情防控放开、服装产量螺旋式下滑、内需市场低迷等因素影响,我国缝制机械行业内销持续疲软,旺季不明显反弹。国家统计局数据显示,一季度规模以上企业服装产量同比下降9.7%,固定资产投资同比下降3.3%;据初步统计,一季度中国缝制设备国内销量同比下降约20-30%。据海关最新数据显示,一季度中国缝制机械产品累计进口额为2.16亿美元,同比下降16.71%,这也充分反映了国内市场相对低迷的状况。



从月度情况看,行业国内市场好转和微弱复苏趋势逐渐显现,内销有望触底反弹,迎来恢复性增长。据协会对百家整机制造企业统计,1-2月行业百家企业内销产值同比下降13.69%,1-3月行业百家企业内销产值同比下降4.01%, 3月份国内销售产值同比上涨6.08%,3月份我国缝制机械产品进口8984万美元,同比下降8.57%,同比增长76.24%。呈现出内销降幅明显收窄、需求持续改善的积极势头。



从国内及下游纺织服装来看,一季度国家“稳增长”系列政策的发力效果持续显现,我国经济增速明显回升,投资、消费需求逐步释放。国家统计局数据显示,一季度我国限额以上服装鞋帽针纺织品类零售额同比增长9.0%,其中服装类零售额增长11.4%去年同期。3月份我国服装出口出现反弹,同比增长32.3%。随着下游需求的改善和增长,行业内销需求有望逐步打开并实现复苏。

缝制机械产品进口金额

图2 近三年行业缝制机械产品进口金额

(来源:海关总署)



3、出口整体下降


2023年,欧美等主要国际市场鞋类库存高位,在高通胀、高利率、库存减少等因素叠加下,下游消费将下降,东南亚等国家服装订单大幅萎缩,鞋类出口快速下降,缝制设备的需求明显减少。据相关数据显示:1-3月美国服装进口总额同比下降19.7%;1-2月欧盟服装进口总额同比下降11.5%;1-2月,印度服装出口同比下降8%,印尼出口同比下降22.7%;1-3月越南纺织品服装出口同比下降18.63%。



据全国海关数据统计,一季度我国缝制机械产品累计出口7.18亿美元,同比下降11.65%,月均出口金额降至近2.4亿美元,回到年初水平2021年,从月度出口数据来看,2022年11月以来,我国缝制机械行业月度出口同比持续呈现负增长。1月份行业出口2.83亿美元,同比下降17.29%,同比增长17.57%;随后2月份,受春节假期和疫情等因素影响,行业出口大幅下滑,月度出口额仅1.47亿美元,同比下降22.83%。3月份,在印度、土耳其、俄罗斯、巴西及中亚、西亚等当地市场需求反弹带动下,行业出口大幅上升至2.86亿美元,同比增长3.01%,同比增长94.69% 。



从出口重点区域市场来看,一季度,我国对亚洲、拉丁美洲两大市场出口均呈现下降,而对非洲、欧洲、北美、大洋洲市场出口同比增长-年。具体分国别看,一季度我国缝制机械出口188个国家和地区,一半以上市场出口同比增长,前20大出口市场中,有9个市场出现出口同比增长,其中增幅超过50%的四个地区分别是土耳其、俄罗斯联邦和中亚、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦,增幅分别为53.51%、79.01%、112.93%、96.36%。印度仍是中国最大的缝制设备出口市场。一季度我国缝制机械产品对印度出口总额9716万美元,同比增长6.31%,占我国行业出口的13.52%。此外,一季度我国对土耳其、俄罗斯、巴西、墨西哥等拉美市场、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚市场出口同比均出现明显增长,同时对越南、美国、孟加拉国等出口其中,印尼、日本、新加坡等传统区域市场均出现不同程度的下滑。

缝制机械月度出口额走势

图3 2021年1月-2023年3月缝制机械月度出口额走势

(来源:海关总署)



综合来看,在外需回落、内需低迷的双向压力下,一季度行业景气继续上年末下滑,产销触底徘徊,企业普遍承受低需求,高成本、低利润等压力和考验。全行业要深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神,坚定发展信心,加快科技创新,推动结构调整,积蓄增长动力,转向高质量发展。一季度末,随着我国稳经济政策效果不断显现,海外本地区域市场需求逐步释放,行业经济发展在低谷中呈现出探底企稳、改善回升的态势。


◆ 来源|中国海关、中国缝制机械协会
◆ 编辑| 德科公司


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